Dar XIII amžiuje keliautojai iš Vidurinės Azijos ir Indijos atnešė žinią, kad rytuose susiformavo nauja valstybė – Mongolų imperija, kuri labai greitai atėjo prie Rusijos sienų.
Tais laikais teritorijoje nuo Kinijos iki Baikalo gyveno mongolų gentys. Iš pradžių ten gyvenę totoriai buvo prisiekę mongolų priešai, tačiau jiems teko susitaikyti su tuo, kad mongolai juos užkariavo. Taigi abi šios Vakarų Europos ir Rusijos gentys pradėtos vadinti tiesiog totoriais.
Nuo XII amžiaus antrosios pusės genčių santykiai tarp mongolų pradėjo nykti, o atsiradus privačiai nuosavybei, kūrėsi atskiros šeimos. Tuo metu Rusija buvo labiau išsivysčiusi valstybė nei mongolai, kurie buvo klajokliai.
Turtingiausias tarp mongolų buvo tas, kuris turėjo daugiau galvijų ir arklių. Tam jiems reikėjo didelių žemės plotų. Mongolai turėjo savo vadus, kurie buvo vadinami chanais. Chanai buvo pavaldūs nojonams, kurie buvo genčių vadai. Būtent jie užgrobė geriausią ganyklą savo gyvuliams. Chanai su nojonais kovojo su būriais, kuriuos sudarė aratai, kurie buvo tiesiog neturtingi gentainiai. Didieji chanai galėjoleisti turėti rinktinę sargybą, kurioje tarnavo branduoliniai ginklai.
Tomis dienomis mongolai pradėjo kurtis feodaliniai santykiai, kuriuos galima pavadinti valstybingumu. Mongolų imperija miestų nekūrė, o turtas buvo matuojamas ganyklų ir gyvulių skaičiumi. Buvo tikima, kad mongolai yra atsilikusi civilizacija. Jie buvo labai karingi žmonės. Siekdami užfiksuoti naujas ganyklas, jie nedvejodami sunaikino tuos, kuriems šios ganyklos anksčiau priklausė.
Mongolai nuo vaikystės sodino savo vaikus į balną, todėl kiekvienas iš jų buvo puikus raitelis ir meistriškai valdė lasą, lanką ir strėles. Jų arkliai buvo plaukuoti, per mažo dydžio ir turėjo nuostabią ištvermę.
13 amžiuje mongolų chanai pradėjo kovoti dėl viršenybės. Nugalėtojai pajungė nugalėtuosius, jie tapo stipresnio chano pavaldiniais ir kovojo jo pusėje. O nepaklusnieji tapo vergais. Mongolų imperija susiformavo per nenutrūkstamus genčių karus, o vėliau ir jų sąjungas. Vadovai aukštino save tarpusavio karais, nežinojo, kaip tais laikais elgtis kitaip.
XII amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje mongolų lyderis Yesugei suvienijo daugybę savo vadovaujamų genčių. Jo vyriausias sūnus buvo Temuchenas, kurį visi žinome kaip Čingischaną. Po kurio laiko Yesugei buvo nunuodytas, o jo armija pabėgo.
Našlė ilgą laiką gyveno skurde, kol Temuchenas užaugo ir surinko savo būrį, su kuriuo jiskovojo su kitais chanais. Jis sugebėjo, pajungęs kelias mongolų gentis, išsikovoti sau Khamag Mongol Ulus sostą, o tai reiškia, kad visi mongolai turėjo paklusti tik jam. Tais laikais jis buvo jaunas, drąsus, beatodairiškas ir negailestingas karys. Tačiau jis žinojo, kaip tam tikromis aplinkybėmis pasitraukti.
Būtent Temuchenas vykdė reformas, kuriose buvo įvesta dešimtainė kariuomenės organizavimo sistema. Jis sukūrė asmeninę gvardiją su didžiulėmis privilegijomis nojonams ir nukeriams, kurie buvo atleisti nuo mokesčių. Tuo pat metu jis užkariavo ir kitas gentis. Paskutinė jo užkariauta gentis buvo didieji totoriai. Šiuo metu Mongolijos plotas siekė 22% Žemės teritorijos. 1204-1205 metais Temuchenas buvo paskelbtas Čingischanu – Didžiuoju chanu. Nuo šių laikų pradėjo egzistuoti Mongolų imperija.
